Geschäftspartner in SAP S/4HANA

Bei der Anlage eines Geschäftspartners steuern Sie zunächst über den Geschäftspartnertyp, wie Sie den GP anlegen möchten – entweder als Person, Organisation oder Gruppe. Der gewählte GP-Typ bestimmt auch den Bildaufbau für die Stammdatenpflege. Wenn Sie sich beispielsweise für eine Person entscheiden, pflegen Sie Vor- und Nachnamen, während bei Organisationen die Branche und die Rechtsform hinterlegt werden können.

Nach Festlegung des Geschäftspartnertyps definieren Sie die Geschäftspartnerrolle. Unabhängig davon, ob der GP als Kunde, Lieferant, Kreditor oder Debitor benötigt wird, wird er zunächst mit der allgemeinen Geschäftspartnerrolle angelegt. Dadurch werden Basisdaten wie Name, Anschrift und Bankverbindung zentral definiert und müssen nur einmal eingetragen werden. Änderungen an diesen allgemeinen Daten erfolgen daher einmalig in der allgemeinen Rolle.

Anschließend können Sie dem neuen Geschäftspartner weitere Rollen für einen oder mehrere Buchungskreise zuordnen. Wenn beispielsweise die Rolle des Kreditors im FI zugewiesen wird, wird automatisch der entsprechende Kreditorenstammsatz angelegt. Diese automatische Synchronisierung der Stammdaten erfolgt systemseitig über die im Customizing voreingestellte Customer-Vendor-Integration (CVI).

Zuletzt legen Sie über die Geschäftspartnergruppierung fest, ob die Nummernvergabe der Geschäftspartnerstammsätze intern oder extern erfolgen soll. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, Ihre Geschäftspartner nach intern vergebenen Nummern, extern alphanumerisch vergebenen Nummern oder Lieferanten zentral zu gruppieren. Wenn ein GP sowohl Kreditor als auch Debitor ist, wird nicht nur ein separater Kreditoren- und Debitorenstammsatz angelegt, sondern ein zentraler GP, dem verschiedene Rollen wie Kreditor, Lieferant, Debitor oder Kunde zugewiesen werden können.